证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-078
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真实、准确、齐备，莫得虚
假纪录、误导性论述或纰谬遗漏。
格外提醒：
司（以下简称“公司”）股票已有十个往来日的收盘价钱不低于“超达转债”当
期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%，即 41.35 元/股）；
公司债券转股期内，要是公司股票在职意贯串三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《南通超达
装备股份有限公司向不特定对象刊行可改变公司债券并在创业板上市召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的相关商定，公司董事
会有权决定按照本次可改变公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的“超达转债”。
敬请庞杂投资者详确了解本次可改变公司债券的相关限定，并关切公司后续
公告，留意投资风险。
一、可改变公司债券刊行上市情况
（一）可改变公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于容许南通超
达装备股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》
（证监许可2023564
号）容许注册，公司于 2023 年 4 月向不特定对象刊行可改变公司债券（以下简
称“可转债”）469.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民
币 46,900.00 万元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为东说念主民币 46,274.71 万元。
主承销商在扣除承销用度 290.00 万元后，于 2023 年 4 月 11 日将剩余召募资金
东说念主民币 46,610.00 万元汇入公司召募资金专项账户。上述资金到位情况依然天衡
管帐师事务所（极端鄙俚合股）审验，并出具“天衡验字（2023）00041 号”验
资答复赐与考据。
（二）可改变公司债券上市情况
经深圳证券往来所容许，公司可改变公司债券于 2023 年 4 月 25 日起在深圳
证券往来所挂牌往来，债券简称“超达转债”，债券代码“123187”。
（三）可改变公司债券转股期限
字据《深圳证券往来所创业板股票上市司法》的谈判限定及《召募讲明书》
的相关商定，本次刊行的可改变公司债券转股期限自愿行收场之日（2023 年 4 月
（四）可改变公司债券转股价钱的历次调理情况
字据《召募讲明书》的限定，本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 33.00 元
/股。
公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议选取三届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第二次临时鞭策大会，分
别审议通过了《对于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，2023 年半年度利
润分配决策为：以放胆 2023 年 6 月 30 日总股本 72,758,822 股为基数，向整体
鞭策每 10 股派发现款股利 4.00 元东说念主民币（含税），认为派发现款股利
余未分配利润结转下一年度。如在推论职权分配的股权登记日前公司总股本发
生变动，分配比例将按照现款分成总数不变的原则相应调理。字据公司《召募
讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的谈判限定，“超达转债”
转股价钱由 33.00 元/股调理为 32.60 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月
派调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-062）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议选取三届监事会
第十五次会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鞭策大会，分裂审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度职权分配决策为：以
公司 2023 年度职权分配股权登记日的总股本为基数（公司现存总股本
股利东说念主民币 41,024,043.20 元（含税）。本答复期不进行老本公积转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若在 2023 年度利润分配预案暴露日至
推论职权分配股权登记日时刻公司应分配股数因回购股份、股权引刊行权等发
生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应调理。字据公司《募
集讲明书》刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的谈判限定，“超达转
债”转股价钱由 32.60 元/股调理为 32.04 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6
月 14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2023 年度职权分配
调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于 2024 年 9 月在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成了
（“公司总股本”罗致公司放胆 2024 年 8 月 30 日的总股本数目）加多至
（www.cninfo.com.cn）的《对于 2024 年禁止性股票引发有缠绵第一类禁止性股
票初度授予登记完成的公告》（公告编号：2024-065）。上述授予登记的第一
类禁止性股票的上市日期为 2024 年 9 月 9 日。字据公司《召募讲明书》刊行条
款以及中国证监会对于可转债刊行的谈判限定，“超达转债”转股价钱由 32.04
元/股调理为 31.81 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于禁止性股票授予登记增发股份调理可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2024-066）。
松抄本公告暴露日，“超达转债”转股价钱为 31.81 元/股。
二、可改变公司债券有条件赎回条件可能配置情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》，“超达转债”有条件赎回条件的相关商定如下：
在本次刊行的可改变公司债券转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改变公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可改变公司债券
票面总金额；
i：指可改变公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往来日按调理前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱计较。
（二）有条件赎回条件可能配置的情况
自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 16 日，公司股票已有十个往来日的
收盘价钱不低于“超达转债”当期转股价钱（即 31.81 元/股）的 130%（含 130%）。
字据《召募讲明书》的商定，若在异日触发“超达转债”的有条件赎回条件（即
在本次刊行的可改变公司债券转股期内，要是公司股票在职意贯串三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
届时公司董事会有权决定按照可改变公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回
一起或部分未转股的“超达转债”。
三、风险提醒
字据《深圳证券往来所上市公司自律监管疏通第 15 号——可改变公司债券》
《可改变公司债券处置概念》等相关限定及《召募讲明书》的商定，公司将于触
发“有条件赎回条件”时点后召开董事会审议是否赎回“超达转债”，并实时履
行信息暴露义务。
敬请庞杂投资者详确了解本次可转债的相关限定，并实时关切公司后续公告，
留意投资风险。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
